Nossa linha de produtos
De uma rodada privada 506(b) até tocar o sino na NASDAQ ou NYSE — dez caminhos regulamentados para capital, todos executados em uma plataforma com assinatura eletrônica integrada, processamento de pagamentos e gestão de investidores.
Regulamento D 506(b)
Levante capital ilimitado de forma privada de investidores que você já conhece — sem solicitação geral, credenciamento autocertificado.
- ✓ Sem limite para o valor do aumento
- ✓ Autocertificação do status credenciado
- ✓ Até 35 investidores sofisticados não credenciados
- ✓ Nenhuma solicitação ou publicidade geral
Regulamento D 506(c)
Anuncie seu aumento publicamente e aceite capital ilimitado de investidores credenciados com verificação incorporada ao fluxo.
- ✓ Solicitação geral permitida — comercializar o negócio em qualquer lugar
- ✓ Valor de aumento ilimitado
- ✓ Fluxo de trabalho de verificação de acreditação integrado
- ✓ Fechamento mais rápido com assinatura eletrônica e pagamentos integrados
Regulamento A+
Um mini-IPO aberto ao público. Arrecade até US$ 75 milhões por ano de seus clientes, comunidade e público.
- ✓ Arrecadar até US$ 75 milhões a cada 12 meses (Nível 2)
- ✓ Aberto a investidores não credenciados com limites
- ✓ Títulos livremente negociáveis para investidores
- ✓ Teste o marketing das águas antes da qualificação
Regulamento S
Levantar capital de investidores internacionais por meio de transações offshore fora do registro nos EUA — geralmente realizadas junto com uma rodada Reg D.
- ✓ Aumento ilimitado de investidores não americanos
- ✓ Funciona em paralelo com uma tranche Reg D 506 (c)
- ✓ Fluxos de trabalho de conformidade de transações offshore integrados
- ✓ Acompanhamento do período de conformidade da distribuição
PIPE (Pós-Listagem)
Investimento privado em capital público — capital institucional colocado diretamente na sua empresa após a listagem, a um preço negociado.
- ✓ Capital institucional após sua listagem
- ✓ Preços negociados e direitos de registro
- ✓ Mais rápido do que uma oferta pública subsequente
- ✓ Pares com registro de revenda no Formulário S-1/S-3
Listagem convencional NASDAQ
Uma listagem NASDAQ convencional com uma oferta primária registrada — levantar novo capital à medida que você abre o capital, gerenciada de ponta a ponta.
- ✓ Capital primário captado na listagem
- ✓ Avaliação da prontidão dos padrões de listagem
- ✓ Registro S-1 e Edgarização internamente
- ✓ Aplicação de troca gerenciada de ponta a ponta
Listagem direta da NASDAQ
Torne-se público na NASDAQ sem IPO. Gerenciamos a prontidão de listagem, o registro da SEC, a Edgarização e o aplicativo de câmbio de ponta a ponta.
- ✓ Sem desconto para subscritores ou roadshow de IPO
- ✓ Ações existentes registradas para revenda
- ✓ O arquivamento da SEC e a Edgarização são tratados internamente
- ✓ Avaliação da prontidão dos padrões de listagem
Listagem convencional da NYSE
Uma listagem convencional na Bolsa de Valores de Nova York com uma oferta primária registrada — o Big Board, com novo capital levantado no sino.
- ✓ Capital primário captado na listagem
- ✓ Orientação completa sobre padrões de listagem da NYSE
- ✓ Declaração de registro por meio da eficácia
- ✓ DMM e coordenação de formadores de mercado
Listagem direta da NYSE
Listar diretamente na Bolsa de Valores de Nova York — o prestígio do Big Board sem subscrição dilutiva.
- ✓ Flutuação direta de ações acionistas existentes
- ✓ Orientação completa sobre padrões de listagem da NYSE
- ✓ Declaração de registro por meio da eficácia
- ✓ Coordenação de formadores de mercado e DMM
Linha de Crédito de Capital Próprio (ELOC)
Uma linha de crédito de capital standby comprometida por investidores institucionais — retire capital quando precisar, dentro do seu cronograma.
- ✓ Capital sob demanda após listagem
- ✓ O emissor controla o tempo e o tamanho do sorteio
- ✓ Contrapartes institucionais organizadas por nós
- ✓ Emparelha naturalmente com uma listagem direta
Seção 4(a)(2) Ofertas Privadas
O estatuto por trás de cada colocação privada — levantar capital ilimitado de um grupo limitado de investidores sofisticados em uma transação que não envolva nenhuma oferta pública.
- ✓ Sem limite em dólares e sem limite fixo para investidores
- ✓ O fundamento estatutário abaixo da Regra 506(b) e 506(c)
- ✓ Isenção de fallback quando uma oferta Reg D falha tecnicamente
- ✓ Estruturado com consultor de valores mobiliários sob a taxa fixa da plataforma
Estrutura das Ilhas Cayman
Liste uma holding das Ilhas Cayman na NASDAQ ou na NYSE — estruturação neutra em termos fiscais, status de emissor privado estrangeiro e governança do país de origem para emissores transfronteiriços.
- ✓ Sem imposto corporativo, de renda, de capital ou de retenção na fonte nas Ilhas Cayman
- ✓ Estatuto de emitente privado estrangeiro: Formulário F-1, relatório 20-F/6-K, IFRS
- ✓ Empresa isenta constituída em 1–4 dias úteis, 100% de propriedade estrangeira
- ✓ Pares com aumentos Reg S e Reg D em torno da listagem